داستان این فیلم درباره‌ی زنی به نام لیزا است که از آرزوهای خود به عنوان نمایشنامه نویس و صحنه هنری برلین خداحافظی کرده و اکنون با همسرش که یک مدرسه بین المللی را اداره می کند در سوئیس زندگی می کند. اما وقتی برادر دوقلوی او بیمار می شود، به برلین برمی گردد.

داستان قسمت اول این فیلم درباره زنی به نام جو است که در خیابان مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و سپس کمک یک مرد را در کنار خود می بیند که منجر به اتفاقاتی می شود و ...

یوهانس همراه با پدرش اولریک که بیوه‌ای میان‌سال است، در یک شهر کوچک ماهیگیری در بخش شمالی دانمارک زندگی می‌کند. آن‌ها زندگی روتین و آرامی دارند و هرکدام به کار خود در صنعت ماهیگیری مشغولند. اولریک دلتنگ عشق و محبت یک زن است و ترتیبی می‌دهد تا روسیتا، دختری جوان و زیبای فیلیپینی به دانمارک بیاید؛ درست مانند بسیاری از مردهای دیگر شهر که پیش از او این کار را کرده‌اند. یوهانس با بی‌میلی به عنوان مترجم اولریک وارد این ماجرا می‌شود. با این حال، در طول هفته‌های بعد، یوهانس و روسیتا بیشتر و بیشتر به یکدیگر جذب می‌شوند و این امر یوهانس را مجبور می‌کند تا مسئولیت رویاها و آینده خود را بپذیرد.

سلما، یک مهاجر چک که در آستانه نابینایی است، تلاش می‌کند تا مخارج زندگی خود و پسرش را تامین کند؛ پسری که همان اختلال ژنتیکی را به ارث برده و بدون یک عمل جراحی گران‌قیمت به همان سرنوشت دچار خواهد شد. وقتی زندگی بیش از حد سخت می‌شود، سلما یاد می‌گیرد که از طریق عشق خود به فیلم‌های موزیکال با مشکلات کنار بیاید و با ضرب‌آهنگ‌های محیط اطرافش، رویاپردازی کند.